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必威体育网站光大行业机械周观点:汽车电子前景广阔,工程机械持续复苏

字号:小|大2013-04-27 11:47

机械行业观点:( 1) 汽车电子: 全球电池材料需求持续扩大,奇瑞捷豹路虎项目落户江苏。 中国已经是世界上最大的电动车市场,目前在全球十大锂电池厂商中,中国企业占据 7 席。 2017 年全球锂离子电池四大关键材料市场规模预计年增 49.0%至 147.15 亿美元。预计 2020 年正极材全球市场规模预估将扩增至 165.87 亿美元,将较 2017 年大增 87.9%。 建议重点关注克来机电、英搏尔。 ( 2) 紫光云谷产业园落户天津, 18 年中国IC 设计业有望维持快速增长。 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会与紫光集团有限公司在津签署投资协议,总投资 100 亿元的半导体材料制造工厂、紫光云谷产业园两个产业化项目正式落户高新区。 2018 年全国有1698 家 IC 设计公司,同比增加了 318 家,又重返高增长态势,但 2018十大设计公司销售占比为 40%,比 2017 年下降了 5.69%。 建议重点关注北方华创、长川科技。 ( 3)工程机械: 工程机械发展迅速,行业市场总量大幅增长。作为中国工程机械行业领军企业,徐工集团亮相 baumaChina展会。智能化高端装备、智慧解决方案充分彰显了徐工创新引领、迈向高端的品牌实力。受益于国内基建投资、生产制造工艺升级、海外订单增加等多重因素拉动,以三一重工、徐工机械等为代表的工程机械企业产销一路走红,集体迎来高增长。在行业景气改善的同时,龙头公司的规模优势凸显,资产不断优化。 建议重点关注三一重工、徐工机械、恒立液压。( 4)

油服: 石油市场忧虑情绪较大, 欧帕克面临减产压力。 受主要产油国产量超预期以及全球经济增速放缓等因素影响,市场忧虑情绪愈演愈烈。美国、沙特、俄罗斯都在增产,助推了原油供给预期改善。全球经济增长放缓导致原油需求增长缓慢也让油价进一步承压。国际原油市场供需不平衡已引起欧佩克及俄罗斯等非欧佩克产油国的重视。这些产油国将于维也纳召开会议,决定未来 6 个月的生产政策,减产极有可能成为议程的首要议题。建议关注杰瑞股份、通源石油。

上周行情回顾: 机械设备板块指数上涨 0.20%

上周( 2018.11.26-2018.11.30)机械设备行业指数上涨 0.20%, 跑输沪深 300 指数 0.73 个百分点, 跑赢中证 500 指数 0.06 个百分点, 跑输创业板指数 1.38 个百分点,整体表现在 28 个行业中涨幅排名第 15。 上涨行业 16 个, 涨幅最大的 5 个子板块分别是农林牧渔( 2.60%)、 电气设备( 2.22%)、 食品饮料( 2.15%)、 通信( 1.90%)、 有色金属( 1.50%);其余 12 个行业下跌,跌幅最大的 5 个子板块分别是钢铁( -4.07%)、 家用电器( -1.36%)、 商业贸易( -0.92%)、 综合( -0.89%)、 采掘( -0.85%)。

风险分析: 1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。 2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

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